山西汾酒公司分析 1白酒行业竞争分析白酒行业显示贵州茅台一超多强

1、白酒行业竞争分析:

白酒行业呈现出贵州茅台一超强、多强股的局面。 白酒行业利润率高,但竞争激烈。 白酒行业的长远发展需要强大的品牌力、渠道力、产品力。

(1)国家竞争格局分析:

(一)高档白酒:

高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖占据95%的市场份额。 高端白酒新贵青花郎、钓鱼台国宾、金沙文摘、国泰十五年、君品细酒、青花粉30复兴版、内神(市场份额不到一半1%)合计占比不足5%,显示寡头垄断格局。 高端白酒品牌的建立需要深厚的历史文化底蕴、独特的白酒品质以及公认的奖项或活动。 门槛极高,新品牌进入难度很大。

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(二)次高档白酒:

次高端产品有剑南春、洋河酒、山西汾酒、泸州老窖特曲、贵州茅台系列酒、红花郎、习酒、古井贡酒、舍得酒、水井坊、酒鬼酒、金石源、口子窖、鹰酒等形成垄断竞争局面于贡酒中。 与高端白酒相比,次高端白酒的浓度更加分散。 全国名酒、区域龙头企业较多,但市场份额主要向名酒集中。 要想赢得次高端市场,需要强大的品牌力和渠道力。

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(三)低档白酒:

低端细分市场以地产酒为主,客户对价格敏感度较高,竞争尤为激烈。 要想在次高端品类中获胜,需要强大的产品和渠道能力。

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总体来看,白酒行业行业集中度较低,龙头企业贵州茅台市场份额不足10%。 在消费升级和“少喝酒、喝好酒”的健康饮酒趋势下,白酒行业呈现出市场份额向龙头企业集中的趋势。 名优白酒量价齐升,不断蚕食中小白酒企业的市场份额。

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烟酒消费占家庭总消费的比重较大且稳定。 烟酒行业是弱周期性强行业,很容易出现大牛股。

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(2)山西汾酒竞争分析:

(一)省内:

山西汾酒占据全省50%的市场份额,竞争优势明显。 其他酒企无法撼动山西汾酒在全省的市场地位。

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(二)省外:

山西汾酒的省外市场主要集中在山西周边地区和东部沿海地区。 山西汾酒在省外的规模远不如茅台、五粮液、剑南春等知名酒企,国有化还处于半路上。 2020年,山西汾酒实施“1357”市场拓展战略,大力开发山西周边及东部沿海地区市场。

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2、公司分析:

(一)山西汾酒的历史:

酿酒工艺历史悠久,起源于名酒发源地杏花村。 山西汾酒,又称山西杏花村汾酒厂有限公司,位于山西省汾阳市杏花村。 主要从事汾酒、竹叶青酒及系列酒的生产和销售。 杏花村是中国最早的酿酒区之一。 以酿造汾酒而闻名。 其精湛的酿酒技术历史悠久。 早在6000多年前,杏花村就制作了小口尖底瓮作为酿酒发酵容器,可见汾酒的酿造已有6000年的历史。 酿造历史悠久。 同时,杏花村也是我国许多名酒的发源地。 例如,贵州茅台酒是1704年由山西盐商郭氏聘请兴化村酿酒工人和当地酿酒工人酿造的。 许多名酒,如西宁的青稞烧酒、新疆的岱酒等,也是山西商人传承汾酒技术而研制出来的。因此,汾酒在业内也享有“白酒之祖”的美誉。

汾酒的名酒历史已有1500年,历史上曾四次成名。 南北朝时期,北齐武成帝将汾酒视为宫廷御酒,并给予高度评价。 后来被记载在《北齐二十四史》中,汾酒一举名声大噪。 晚唐诗人杜牧的《清明》诗中有“请问酒楼在何处?” 汾酒凭借千古绝唱《牧童指杏花村》第二次成名; 1915年,在巴拿马国际博览会上荣获最高荣誉一等金奖。 它是中国现存唯一获此殊荣的白酒产品。 汾酒三出名; 新中国成立后,汾酒三度盛名。 汾酒已成功入选全部五届“国家名酒”评选,汾酒再次声名鹊起。 这四次成名被誉为汾酒的四大酒文化资产。 同时,杏花村品牌与汾酒、竹叶青酒并称为汾酒人三大珍贵的历史遗产。

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发展之路充满曲折、坎坷。 1949年6月,成立国营山西杏花村汾酒厂。 这就是山西汾酒的前身。 在当时的白酒行业中已处于领先地位,有“汾老大”的光荣称号。 1949年新中国开国大典国宴上也曾使用。1952年,汾酒在第一届全国名酒评比会上被评为四大名酒之一。 也是与茅台、泸州老窖一起连续五次获此殊荣的三大名酒之一。 1994年1月6日,山西杏花村汾酒股份有限公司公开发行上市,成为白酒第一股、山西第一股。 但由于选择“名酒变大众酒”的策略,1994年该公司的销售收入被五粮液超越。 再加上1998年山西假冒白酒案,公司错失高端白酒机遇,经营一度受阻。 2001年起,由于白酒消费税政策调整,对白酒征收从量税。 低端白酒受到较大影响。 公司开始聚焦高端市场,寻求中高端产品转型升级,推出了青花瓷汾酒和国藏汾酒。 2008年起,公司开始聚焦品牌,清理冗余子品牌,回归主线。 同时,扁平化销售渠道,提升渠道管控能力。 但2012年后,由于三大公共产品的消费限制,公司及行业进入调整。 预计。 2017年开始,以签署《2017年度经营目标考核责任书》和《三年期经营目标考核责任书》为标志,公司拉开了国企改革的序幕,开启了发展新篇章。

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1949-1993年:生产特点和时代背景造就了“芬老大”的地位。

汾酒被誉为清香型白酒的代表,位居三大主流口味之列。 目前,中国市场上的主流香型包括酱香型、浓香型和淡香型白酒。 汾酒是清香型白酒的典型代表。 以其香、纯、甜、净、味持久而著称。 它也被称为“芬老大”。 与酱香型、浓香型白酒相比,淡香型白酒的优点是生产周期短、出酒率高、成本低。 新中国成立初期到改革开放时期,我国处于计划经济时期,粮食产量低下。 因此,以汾酒为首的清香型白酒更受消费者青睐,满足了时代背景下消费者对白酒的需求。 据酒业专家数据显示,淡香型白酒的出品率为40%,明显高于浓香型白酒的30%和酱香型白酒的20%。 淡香型白酒的生产周期仅需1年左右,而浓香型和酱香型白酒的生产周期分别需要2年和5年左右。

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淡香型白酒畅销全国,成为最畅销的白酒。 在淡香型白酒全国普及的背景下,我国白酒产量持续上升。 据酒业专家介绍,我国白酒产量从1952年的10.8万吨增加到1977年的95万吨,1980年达到215万吨。 其中,清香型白酒占70%。 1985年,山西汾酒厂成为全国最大的名酒生产基地。 汾酒年产量超过8000吨,占当时全国13种名酒产量的一半。 1992年,山西汾酒厂产量突破2万吨,而茅台2000年产能才达到1万吨,进一步奠定了“汾老大”的行业地位。

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1994-2000年:“名酒变大众酒”,公司市场地位下降。

自1988年7月国务院提出放开全国名烟、名酒价格并实施市场调整以来,各大白酒品牌纷纷提价。 但为了限制公款消费,国家提出对公务酒消费进行整顿和限制,行业进入调整期。 1992年以后,随着管制的放松和改革开放的进一步深入,各大酒类企业采取了不同的价格策略。 茅台、五粮液等选择了高端路线,而汾酒则选择了“名酒变大众酒”的价格策略。 调价后,公司营收连续两年下降。 1994年销量被五粮液超越,失去行业老大的地位。 1998年,朔州爆发假酒案,造成27人死亡、222人住院、多人失明。 这起严重事故让“劝你别喝山西酒”传遍全国。 虽然汾酒与假酒案无关,但其地处山西,导致消费者对其品质产生不信任,其销售业绩也深受影响。 当年收入下降了44.6%,直到2001年才恢复到1997年的水平。

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2001-2007年:消费税改革下,战略转向高端,同时积极开拓省外市场。

2001年消费税改革中,白酒的计税方式由从价计税改为从量配额和从价固定税率的复合计税。 从结构上看,低端葡萄酒税负增加,受改革影响较大,而高端葡萄酒受影响较小。 产业高端化趋势再次凸显。 与此同时,随着山西朔州假酒案的争议逐渐平息,汾酒再次赢得了消费者的信任。 受环境变化影响,公司启动高端发展进程,积极开拓省外市场。 高端方面,公司于2002年推出青花瓷汾酒,2004年推出国藏汾酒,试图进军高端市场; 省外市场方面,公司以河南、河北为主,同时也支持广东、东北、浙江等潜在市场。 。 最终,公司营收从2001年的4.3亿增长到2007年的18.5亿,复合年增长率为27.35%。 与此同时,省外收入比重由2003年的26.6%提高到2007年的48.4%。

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2008-2012年:积极改革,践行国家战略。

2008年以来,汾酒陆续梳理产品、渠道和市场政策,减少假酒现象,理顺价格体系。 1)品牌发展方面,公司改变了原来工商联合发展的模式,收回了品牌经营权,进一步将品牌“瘦身”,避免了主品牌与子品牌的混淆。 品牌数量从早期高峰时的近300个下降到不足100个; 2)营销体制改革方面,公司由总经销商制改为区域经销商制,推进纵深布局,营销人员数量大幅增加; 3)产品结构方面 在生产方面,公司产品结构不断优化,由以中档老白粉为主转向次高端青花瓷汾酒和高端国藏汾酒。 资源进一步向青花、国藏汾酒等高端产品倾斜。 尽管2008年公司业绩调整有所下滑,当年营收仅为15.8亿元,同比下降14.2%,但随后的快速反弹证明了公司战略的正确性。 2012年,公司实现营收64.8亿元,复合增长率42.2%。

2013-2016年:由于政策限制和经济低迷,行业低迷,亟待调整。

2012年底,中央提出限制三大公共部门消费的政策。 政企部门白酒消费需求大幅下降。 白酒行业开始进入深度调整阶段,名优白酒价格下降。 与此同时,加上山西省支柱煤炭产业的衰退,公司经营再次受到重创。 中国煤炭工业协会数据显示,2012年至1014年,中国煤炭价格指数下跌近40%。2014年,公司仅实现营收39.2亿元,同比下降35.7%。 经过两年的调整,得益于库存消化和渠道信心恢复,公司于2015年恢复增长,但增速相对缓慢。 2015年和2016年的收入增长率分别为5.4%和6.7%。

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2017年至今:国企改革,引入战略投资,山西汾酒重新出发。

2018年,公司成功实施混合所有制改革,股权结构不再单一。 2018年2月3日,山西汾酒发布公告称,为积极推进混合所有制改革,将与华润新锐(香港)有限公司、华润创业有限公司签约与华润创业联合基金一期(有限合伙)股权转让协议,引入华润作为战略投资者。 本次转让后,汾酒集团公司仍保持第一大控股股东地位; 华创新锐持有11.45%股份,成为山西汾酒第二大股东。 华润新瑞为华润创业的控股子公司。 华润创业是华润集团旗下综合性消费品及零售服务公司。 专注于消费品业务,具有国际视野和并购整合经验。 该股权转让协议设有锁定条款。 完成股权转让后,华创新锐需在五年内维持持股,但三年后可将所持全部或部分股权转让给华润创业。 截至2022年一季度末,公司股权结构保持稳定。 山西省国资委作为实际控制人,持股比例为56.56%,华创新锐作为第二大股东,持股比例为11.38%。

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(二)股权结构:

山西汾酒是山西省国资委控股的国有企业,经营风险较低。

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(二)护城河及竞争优势分析(最深的护城河是人心):

(1)品牌力强:

山西汾酒品牌底蕴深厚,名酒基因深入人心。 汾酒品牌底蕴深厚,无论是千余年传承的名酒历史,还是“问酒家在何处,牧童指杏花村”的诗意意境。 、到首个“国宴用酒”的官方认可,以及20世纪80年代末业界公认的“汾老大”地位,汾酒在中国源远流长的酒文化中留下了浓浓的印记。 汾酒在历史文化、官方认可、行业地位等多个维度都有着深厚的积淀。 多维共鸣更能引起消费者精神和情感上的共鸣。 此外,汾酒凭借卓越的品质,连续五届全国酒品评比大会荣获金奖。 名酒基因深入人心,汾酒深厚的品牌积累是其复兴的强大动力。

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(2)香味区分:

清新香型的典型代表,具有差异化竞争优势。 我国白酒有12种香型。 目前,市场上主导的白酒香型主要有淡香型、浓香型、酱香型。 其中淡香型白酒无色透明,香气纯正,香气和谐,余味干净。 因其鲜明的特点。 目前,香氛热潮越来越受到业界关注。 首先,香型白酒采用的地缸发酵、蒸煮二次澄清工艺,有效避免了酿造过程中的杂质污染,使其更清洁、更健康。 此外,香型白酒饮用时“口感干净纯正”。 “、少刺激”的特点更容易被年轻消费者接受。 汾酒是我国淡香型白酒中的绝对龙头,而八大名酒中,只有汾酒是淡香型的。 能够充分享受香气差异带来的差异化竞争优势。

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(3)商业模式分析:

(一)产品和服务:

山西汾酒产品矩阵清晰,产品覆盖高中低端价位,收入占比均衡。 高端产品有青花汉服、青花30·复兴版; 次高端产品包括青花30、青花20; 中档产品有巴拿马系列、老白粉系列; 低端产品包括博芬。

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(2) 目标群体:

①高端青花30复兴版、青花汉服的目标群体是上层精英阶层。

②次高端蓝白30和蓝白20的目标群体是中上阶层和中下阶层。

③中档巴拿马系列和老白粉系列的目标群体是中下阶层。

④博芬的目标群体是低收入群体。

随着高端白酒价格上涨和消费升级,次高端白酒迎来了黄金发展期,但利润增速和确定性不及高端白酒。

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(3) 价值主张:

①满足社交和情感价值需求

②满足愉悦的需要