展望20212021年中国葡萄酒行业全景附产业链现状竞争与发展

我国葡萄酒产业已初具规模,但以葡萄酒生产酿造为核心的辅助产业链,如葡萄酒企业管理、人才培养等与欧洲葡萄酒强国存在显着差异。 2018年以来,国内葡萄酒产量、进口量和消费量持续下降。 2020年,在新型冠状病毒疫情的影响下,国内酒企的经营情况将更加糟糕。

不过,虽然国内葡萄酒市场低迷,但在消费持续升级以及2021年“澳洲酒”替代机会出现的背景下,未来国内葡萄酒行业的发展或将出现逆转。

一、葡萄酒产业链概况

葡萄酒产业的产业链由葡萄种植者、葡萄酒生产者、消费者、资源回收者等一系列利益相关者组成。 他们自己种植酿酒葡萄或购买酿酒葡萄或原酒,进行加工,然后销售成品。

该系统以产区生态为基础,以葡萄种植为基础,以葡萄酒生产及副产品资源利用为保障。 涉及相关的葡萄种植、酿酒、酒包装、零售店、餐饮业、消费者经济收入等。 以及消费者的喜好等诸多方面。

图表1:中国葡萄酒行业产业链图谱/

2、产业链上游:葡萄种植面积、葡萄产量稳定增长

在葡萄酒产业链上游,我国葡萄园种植面积和葡萄产量均呈现稳定增长。 2019年,全国葡萄园种植面积达72.62万公顷,葡萄产量约1419.54万吨。

图表2:2011-2019年中国葡萄园种植面积及葡萄产量(单位:千公顷,万吨)/

3、产业链中游:产量和进口量持续下降

——国内产量连年下降

在葡萄酒产量方面,虽然我国葡萄产量持续增长,但我国葡萄酒产量的趋势却恰恰相反。 国家统计局统计数据显示,2010年至2020年我国葡萄酒产量整体下降,2013年以后出现负增长。2020年全国葡萄酒产量41.3万千升,同比下降8.4% 。

图表3:2010-2021年中国葡萄酒产量变化情况(单位:万千升,%)/

——行业运行效率持续下滑

从葡萄酒行业经营效率来看,与葡萄酒产量趋势一致,2015年至2019年,全国规模以上葡萄酒企业营业收入和利润逐年下降。 2019年营业收入、利润分别为145.09亿元、10.58亿元; 2020年,受疫情影响,葡萄酒行业规模以上企业营业收入和利润分别下降至120亿元和10亿元。

图表4:2015-2020年中国葡萄酒行业规模以上企业营业收入、利润情况(单位:亿元)/

——疫情导致2020年葡萄酒进口同比下降31.6%

但从葡萄酒进口情况来看,2015年至2019年,我国葡萄酒进口量从3.96亿升增至4.56亿升,进口金额从18.78亿美元增至21.92亿美元。

2020年受疫情影响,我国葡萄酒进口量和进口金额均出现下降,分别达到3.12亿升和16.53亿美元。 同时,据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)统计,2019年,我国已成为全球最大的葡萄酒进口国。 它是消费大国,但葡萄酒产业却连年下滑。 可见,国内葡萄酒消费需求仍然靠进口来满足。

图表5:2015-2021年中国葡萄酒进口量、进口额变化情况(单位:万升,亿美元)/

——2020年8月,中国对澳大利亚葡萄酒发起反倾销立案调查。

从我国葡萄酒进口市场来看,澳大利亚、法国、智利、意大利、西班牙长期占据中国前五大葡萄酒来源国。 2020年,我国从澳大利亚进口葡萄酒8573.23万升,进口金额6.72亿美元,进口量排名第二,进口金额排名第一。

图表6:2020年中国葡萄酒前五大进口市场(单位:万升,万美元)/

然而,2020年8月,商务部发布公告称,2020年7月6日收到中国葡萄酒工业协会(以下简称申请人)代表国内葡萄酒行业正式提交的反补贴调查申请。 商务部决定自2020年8月31日起,对原产于澳大利亚的进口葡萄酒发起反补贴立案调查;

2021年3月,商务部发布终裁公告,最终认定原产于澳大利亚的进口葡萄酒存在倾销,决定自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的进口葡萄酒征收反倾销税。

图表7:中国对澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销调查的始末/

——2021年“澳洲葡萄酒”进口份额大幅下降

受反倾销重叠调查和疫情影响,2021年1月至3月,我国自澳大利亚进口葡萄酒数量和金额大幅下降。 其中,数量占比下降近22个百分点,价值占比下降29个百分点。 ;

预计,随着反倾销决议生效,从澳大利亚进口的葡萄酒数量和金额将继续下降,这将为“澳洲”葡萄酒创造巨大的替代市场。

图表8:2015-2021年中国从澳大利亚进口葡萄酒数量、金额占总进口的比重(单位:%)/

4、产业链下游:市场消费持续低迷

——中国消费位居世界第五

目前,我国已经是世界葡萄酒消费大国,但离葡萄酒生产大国还有一定距离。 据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)统计,2019年,中国大陆以7%的消费份额位居全球第五大葡萄酒消费市场。

图表9:2019年中国全球葡萄酒消费量排名前五的国家(地区)(单位:%)/

——表观消费量总体下降

从表观消费量来看,2015年至2020年,全国表观消费量总体下降,2019年跌破100万千升; 2020年下降至72.37万千升,一方面是由于国外葡萄酒的减少,但更多的是由于国内葡萄酒的低迷,这使得整个行业进入低迷状态。

图表10:2015-2020年中国葡萄酒表观消费量(单位:万千升)/

5、竞争格局分析:

——宁夏是全国最大的酿酒葡萄连片产区

世界著名酒评家詹姆斯·萨克林团队发布了2020年中国葡萄酒10强榜单。在10强榜单中,来自宁夏贺兰山东麓的6款葡萄酒脱颖而出。 其中,银川市独有的有5款,显示了宁夏在国内葡萄酒市场的优势和地位。

截至2020年底,宁夏葡萄种植面积达49.2万亩,占全国三分之一。 这里是全国最大的集中连片酿酒葡萄产区,建有酒庄92家,年产葡萄酒1.3亿瓶。 产值达到261亿元。

图表11:2020年宁夏回族自治区葡萄酒行经营情况(单位:万亩、家、亿瓶、亿元)/

——2020年,受疫情影响企业经营将陷入“寒冬”

2018年以来,在葡萄酒产量、进口量、消费量下降的同时,国内葡萄酒企业业绩呈现疲软态势; 2020年的疫情加剧了酒类企业的经营困难,不少企业业绩出现下滑。

从已公布2020年业绩预告或年报的上市公司来看,张裕A、通天就业、ST中葡、莫高股份、亿源酒业、楼兰酒业、亿竹股份业绩均出现较大幅度下滑; 西部创投的葡萄酒业务收入也同比下降18.22%。

图表12:2020年中国葡萄酒行业上市公司业绩情况/

6、发展前景预测:2025年产量将达到70万千升

虽然目前葡萄酒市场低迷,但在消费持续升级、进口葡萄酒替代市场出现的背景下,未来我国葡萄酒依​​然值得期待。

根据中国酒业协会发布的《“十四五”期间我国葡萄酒工业发展指导意见》,预计到2025年,我国葡萄酒产量将达到70万千升,同比增长与“十三五”末相比增长75.0%,年均增长11.8%; 销售收入达到200亿元,比“十三五”末增长66.7%,年均增长10.8%; 实现利润40亿元,比“十三五”末增长300.0%,年均增长32.0%。

图表13:2025年中国葡萄酒行业发展目标(单位:万千升、亿元、%)/

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